Азиядағы теңіз жабындары нарығы

Азия кеме жасау өнеркәсібінің Жапонияда, Оңтүстік Кореяда және Қытайда шоғырлануына байланысты әлемдік теңіз жабыны нарығының негізгі бөлігін құрайды.

Азия елдеріндегі теңіз жабындары нарығында Жапония, Оңтүстік Корея, Сингапур және Қытай сияқты кеме жасау саласындағы дамыған державалар басым болды. Соңғы 15 жылда Үндістан, Вьетнам және Филиппиндердегі кеме жасау саласының өсуі теңіз жабындары өндірушілері үшін айтарлықтай мүмкіндіктер туғызды. Coatings World бұл бөлімде Азиядағы теңіз жабындары нарығына шолу жасайды.

Азия аймағындағы теңіз жабындары нарығына шолу

2023 жылдың соңында 3 100 миллион АҚШ долларына бағаланған теңіз жабыны нарығы соңғы бір жарым онжылдықта бояу және жабын өнеркәсібінің маңызды кіші сегменті ретінде пайда болды.

Азия кеме жасау өнеркәсібінің Жапония мен Оңтүстік Кореяда шоғырлануына байланысты әлемдік теңіз жабыны нарығының негізгі бөлігін құрайды
және Қытай. Жаңа кемелер жалпы теңіз жабындарының 40-45%-ын құрайды. Жөндеу және техникалық қызмет көрсету жалпы теңіз жабындары нарығының шамамен 50-52%-ын құрайды, ал демалыс қайықтары/яхталары нарықтың 3-4%-ын құрайды.

Алдыңғы абзацта айтылғандай, Азия әлемдік теңіз жабыны өнеркәсібінің орталығы болып табылады. Нарық үлесінің көп бөлігін құрайтын бұл аймақта кеме жасау саласындағы ірі компаниялар және бірқатар жаңа бәсекелестер бар.

Қытайды, Оңтүстік Кореяны, Жапонияны және Сингапурды қоса алғанда, Қиыр Шығыс аймағы теңіз жабындары өнеркәсібіндегі жетекші аумақ болып табылады. Бұл елдерде кеме жасау салалары мықты және теңіз саудасы айтарлықтай, бұл теңіз жабындарына деген сұраныстың айтарлықтай өсуіне әкеледі. Бұл елдерде теңіз жабындарына деген сұраныс қысқа және орта мерзімді перспективада тұрақты өсу қарқынын көрсетеді деп күтілуде.

Соңғы он екі айда (2023 жылдың шілдесі - 2024 жылдың маусымы) Қытай мен Оңтүстік Кореядан сұраныстың қалпына келуіне байланысты жаңа кемелерге арналған жабындарды сату айтарлықтай өсті. Кеме жөндеу жабындарын сату айтарлықтай өсті, ішінара кемелердің теңіз отыны ережелеріне сәйкес CO2 шығарындыларын азайту қажеттілігінің артуына байланысты.

Азияның кеме жасаудағы, соның салдарынан теңіз жабындары саласындағы үстемдігіне жету үшін ондаған жылдар қажет болды. Жапония 1960 жылдары, Оңтүстік Корея 1980 жылдары және Қытай 1990 жылдары әлемдік кеме жасау күшіне айналды.

Қазіргі уақытта Жапония, Оңтүстік Корея және Қытайдан келетін ярдтар нарықтың төрт негізгі сегментінің әрқайсысында ең ірі ойыншылар болып табылады: танкерлер, сусымалы тасымалдағыштар, контейнерлік кемелер және қалқымалы өндіріс және сақтау платформалары мен сұйытылған табиғи газды қайта газдандыру кемелері сияқты теңіз кемелері.
Дәстүрлі түрде Жапония мен Оңтүстік Корея Қытаймен салыстырғанда жоғары технология мен сенімділікті ұсынды. Дегенмен, кеме жасау саласына айтарлықтай инвестиция салғаннан кейін, Қытай қазір 12 000-14 000 20 футтық эквивалентті бірліктері (TEU) бар ультра үлкен контейнерлік кемелер сияқты күрделі сегменттерде жақсы кемелер шығарады.

Теңіз жабындарының жетекші өндірушілері

Теңіз жабындары нарығы айтарлықтай шоғырланған, Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint және Sherwin-Williams сияқты жетекші ойыншылар жалпы нарық үлесінің 90%-дан астамын құрайды.

2023 жылы теңіз бизнесінен жалпы сатылымы 11 853 миллион NOK (1,13 миллиард доллар) құраған Jotun теңіз жабындарының әлемдегі ең ірі өндірушілерінің бірі болып табылады. Компанияның теңіз жабындарының шамамен 48%-ы 2023 жылы Азияның үш ірі елінде - Жапонияда, Оңтүстік Кореяда және Қытайда сатылды.

2023 жылы теңіз жабыны бизнесінен жаһандық сатылымы 1,482 миллион еуроны құраған AkzoNobel ең ірі теңіз жабыны өндірушілері мен жеткізушілерінің бірі болып табылады.

AkzoNobel басшылығы 2023 жылғы жылдық есебінде былай деп атап өтті: «Біздің теңіз жабындары бизнесіміздің үздіксіз қалпына келуі күшті бренд ұсынысының, техникалық сараптаманың және тұрақтылыққа баса назар аударудың арқасында да байқалды. Сонымен қатар, біз Азиядағы жаңадан салынған теңіз нарығындағы қатысуымызды қайта қалпына келтірдік, техникалық кемелерге баса назар аудардық, мұнда біздің жоғары өнімді Intersleek жүйелеріміз шынайы дифференциацияны қамтамасыз етеді. Intersleek - биоцидсіз ластану шығарындыларының шешімі, ол иелері мен операторлары үшін отын мен шығарындыларды үнемдеуді қамтамасыз етеді және саланың декарбонизация амбицияларын қолдауға көмектеседі».

Chugkou Paints компаниясы теңіз жабындары өнімдерінен жалпы сатылым көлемі 101 323 миллион иен (710 миллион доллар) құрағанын хабарлады.

Жаңа сұранысты тудыратын елдер

Осы уақытқа дейін Жапония, Оңтүстік Корея және Қытай басым болған Азия теңіз жабындары нарығы бірқатар Оңтүстік-Шығыс Азия елдері мен Үндістан тарапынан тұрақты сұраныстың куәсі болып келеді. Бұл елдердің кейбіреулері орта және ұзақ мерзімді перспективада кеме жасау және жөндеу бойынша ірі орталықтарға айналады деп күтілуде.

Вьетнам, Малайзия, Филиппиндер, Индонезия және Үндістан алдағы жылдары теңіз жабыны өнеркәсібінің өсуінде маңызды рөл атқарады деп күтілуде.

Мысалы, Вьетнам үкіметі Вьетнамның теңіз өнеркәсібін басым сала деп жариялады және Азиядағы ең ірі кеме жасау және кеме жөндеу орталықтарының біріне айналу жолында. Вьетнамда құрғақ айлақта тұрған отандық және шетелдік кеме флоттарында теңіз жабындарына деген сұраныс алдағы бірнеше жылда айтарлықтай өседі деп болжануда.

«Біз Вьетнамдағы жұмысымызды теңіз жабындарын қамту үшін кеңейттік», - деді 2023 жылы Вьетнамда өндірістік база құрған Nippon Paint Vietnam компаниясының бас директоры И Сун Хиан. «Теңіз секторындағы үздіксіз өсу елдегі барлық ірі кеме жасау және жөндеу орталықтарының кеңеюіне әкеледі. Солтүстікте алты үлкен кеме жасау алаңы бар, оңтүстігінде де солай, ал орталық Вьетнамда екі кеме бар. Біздің зерттеуіміз жаңадан салынған және қолданыстағы тоннажды қоса алғанда, шамамен 4000 кеме жабынды қажет ететінін көрсетеді».
Теңіз жабынына сұранысты арттыратын реттеуші және экологиялық факторлар
Алдағы жылдары теңіз жабыны өнеркәсібіне деген сұраныс пен оның бағасының өсуіне реттеуші және қоршаған орта факторлары ықпал етеді деп күтілуде.

Халықаралық теңіз ұйымының (IMO) мәліметтері бойынша, теңіз көлігі саласы қазіргі уақытта әлемдегі көміртегі шығарындыларының 3%-ына жауапты. Бұған қарсы тұру үшін үкіметтер, халықаралық реттеушілер және кең қоғам саланы тәртіпті қалпына келтіруге шақыруда.

Халықаралық теңіз ұйымы (ХМО) ауа мен теңізге шығарындыларды шектейтін және азайтатын заңнаманы енгізді. 2023 жылдың қаңтарынан бастап жалпы сыйымдылығы 5000 тоннадан асатын барлық кемелер ХМО-ның көміртегі қарқындылығы индикаторына (CII) сәйкес бағаланады, ол кемелердің шығарындыларын есептеу үшін стандартталған әдістерді қолданады.

Корпус жабындары кеме компаниялары мен кеме өндірушілері үшін отын шығындары мен шығарындыларды азайтуда негізгі бағытқа айналды. Таза корпус кедергіні азайтады, жылдамдықтың төмендеуін болдырмайды және осылайша отынды үнемдейді және шығарындыларды азайтады. Отын шығындары әдетте пайдалану шығындарының 50-ден 60%-ға дейін құрайды. Халықаралық экономикалық ұйымның GloFouling жобасы 2022 жылы кеме иелері корпус пен пропеллерді алдын ала тазалауды енгізу арқылы бес жыл ішінде әрбір кемеге отын шығындарынан 6,5 миллион АҚШ долларына дейін үнемдей алатынын хабарлады.