Ресейдің мұнай-газ саласындағы жаңа жобалары, соның ішінде Арктика қайраңындағы жобалар, коррозияға қарсы жабындардың ішкі нарығының үздіксіз өсуіне уәде береді.
COVID-19 пандемиясы әлемдік көмірсутектер нарығына үлкен, бірақ қысқа мерзімді әсер етті. 2020 жылдың сәуірінде әлемдік мұнайға деген сұраныс 1995 жылдан бергі ең төменгі деңгейге жетті, бұл артық мұнай қорының ең жылдам өсуінен кейін Brent маркалы мұнайдың негізгі бағасын барреліне 28 долларға дейін төмендетті.
Бір кезде АҚШ мұнайының бағасы тарихта алғаш рет теріс деңгейге дейін көтерілді. Дегенмен, бұл күрт оқиғалар Ресейдің мұнай-газ саласының қызметін тоқтатпайтын сияқты, себебі көмірсутектерге деген әлемдік сұраныс тез арада қалпына келеді деп болжануда.
Мысалы, ХЭА мұнайға деген сұраныстың 2022 жылы дағдарысқа дейінгі деңгейге дейін қалпына келетінін күтеді. Газға деген сұраныстың өсуі – 2020 жылы рекордтық төмендеуге қарамастан – ұзақ мерзімді перспективада белгілі бір дәрежеде энергия өндіру үшін көмірден газға ауысудың жеделдеуіне байланысты қалпына келуі керек.
Ресейлік алыптар Лукойл, Новатэк және Роснефть және басқалары құрлықта да, Арктика қайраңында да мұнай мен газ өндіру саласында жаңа жобаларды іске қосуды жоспарлап отыр. Ресей үкіметі Арктика қорларын сұйытылған табиғи газ арқылы пайдалануды 2035 жылға дейінгі энергетикалық стратегиясының негізгі бағыты деп санайды.
Осыған байланысты, коррозияға қарсы жабындарға деген Ресейдің сұранысы да жақсы болжамдарға ие. Мәскеуде орналасқан Discovery Research Group аналитикалық орталығы жүргізген зерттеуге сәйкес, бұл сегменттегі жалпы сатылым 2018 жылы 18,5 миллиард рубльді (250 миллион доллар) құрады. Сарапшылардың пікірінше, Ресейге 7,1 миллиард рубльге (90 миллион доллар) жабындар импортталған, дегенмен бұл сегменттегі импорт төмендеу үрдісіне ие.
Мәскеуде орналасқан тағы бір консалтингтік агенттік Concept-Center нарықтағы сатылым көлемі физикалық тұрғыдан 25 000-нан 30 000 тоннаға дейін болғанын бағалады. Мысалы, 2016 жылы Ресейдегі коррозияға қарсы жабындарды қолдану нарығы 2,6 миллиард рубльге (42 миллион доллар) бағаланды. Соңғы жылдары нарық жылына орташа есеппен екі-үш пайыздық қарқынмен тұрақты түрде өсіп келеді деп есептеледі.
Нарық қатысушылары COVID-19 пандемиясының әсері әлі басылмағанымен, алдағы жылдары бұл сегменттегі жабындарға деген сұраныс артатынына сенімді.
«Біздің болжамдарымыз бойынша, сұраныс [алдағы жылдары] аздап артады. Мұнай-газ өнеркәсібіне жаңа жобаларды жүзеге асыру үшін коррозияға қарсы, ыстыққа төзімді, отқа төзімді және басқа да жабын түрлері қажет. Сонымен қатар, сұраныс бір қабатты көпфункционалды жабындарға ауысуда. Әрине, коронавирус пандемиясының салдарын елемеуге болмайды, айтпақшы, ол әлі аяқталған жоқ», - деді ресейлік жабын өндірушісі Akrus компаниясының бас директоры Максим Дубровский. «Пессимистік болжам бойынша [мұнай-газ өнеркәсібіндегі] құрылыс бұрын жоспарланғандай жылдам жүрмеуі мүмкін.
Мемлекет инвестицияларды ынталандыру және құрылыстың жоспарланған қарқынына жету үшін шаралар қабылдауда».
Бағалық емес бәсекелестік
Industrial Coatings компаниясының мәліметтері бойынша, Ресейдің коррозияға қарсы жабындар нарығында кемінде 30 ойыншы бар. Жетекші шетелдік ойыншылар - Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos және басқалары.
Ресейдің ең ірі жеткізушілері - Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Мәскеу химиялық зауыты, ZM Volga және Raduga.
Соңғы бес жылда Jotun, Hempel және PPG сияқты кейбір ресейлік емес компаниялар коррозияға қарсы жабындар өндірісін Ресейде жергілікті деңгейде жүзеге асырды. Мұндай шешімнің айқын экономикалық негіздемесі бар. ZIT Rossilber басшысы Азамат Гареевтің бағалауынша, Ресей нарығында жаңа коррозияға қарсы жабындарды шығарудың өтелу мерзімі үш жылдан бес жылға дейін созылады.
Industrial Coatings мәліметтері бойынша, ресейлік жабындар нарығының бұл сегментін олигопсония деп сипаттауға болады – сатып алушылар саны аз болатын нарықтық форма. Керісінше, сатушылар саны көп. Әрбір ресейлік сатып алушының жеткізушілер орындауы тиіс қатаң ішкі талаптар жиынтығы бар. Тұтынушылардың талаптары арасындағы айырмашылық күрт болуы мүмкін.
Нәтижесінде, бұл ресейлік жабындар өнеркәсібінің баға сұранысты анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылмайтын бірнеше сегменттерінің бірі.
Мысалы, мұнай-газ саласының жабын жеткізушілерінің ресейлік тізіліміне сәйкес, «Роснефть» коррозияға қарсы жабындардың 224 түрін рұқсат еткен. Салыстыру үшін, «Газпром» 55 жабынды, ал «Транснефть» тек 34 жабынды мақұлдаған.
Кейбір сегменттерде импорттың үлесі айтарлықтай жоғары. Мысалы, ресейлік компаниялар теңіз жобалары үшін жабындардың шамамен 80 пайызын импорттайды.
Мәскеу химиялық зауытының бас директоры Дмитрий Смирновтың айтуынша, Ресей нарығында коррозияға қарсы жабындар бойынша бәсекелестік өте күшті. Бұл компанияны сұранысты қанағаттандыруға және әр екі жыл сайын жаңа жабындар желілерін шығаруды бастауға итермелейді. Компания сонымен қатар жабын жағуды бақылайтын қызмет көрсету орталықтарын басқарады, деп қосты ол.
«Ресейлік жабын компанияларының өндірісті кеңейтуге жеткілікті қуаты бар, бұл импортты азайтады. Мұнай-газ компанияларына арналған жабындардың көпшілігі, соның ішінде теңіз жобаларына арналған жабындар, ресейлік зауыттарда шығарылады. Қазіргі уақытта экономикалық жағдайды жақсарту үшін барлық елдер үшін өз өндірісінің тауарларын шығаруды арттыру маңызды», - деді Дубробский.
Industrial Coatings жергілікті нарық талдаушыларына сілтеме жасай отырып, ресейлік компаниялардың нарықтағы үлесін кеңейтуіне кедергі келтіретін факторлардың қатарында коррозияға қарсы жабындар өндірісіне арналған шикізаттың тапшылығы атап өтілді. Мысалы, алифатты изоцианаттар, эпоксидті шайырлар, мырыш шаңы және кейбір пигменттер тапшылығы байқалады.
«Химия өнеркәсібі импорттық шикізатқа өте тәуелді және олардың бағасына сезімтал. Ресейде жаңа өнімдердің дамуы мен импортты алмастыру арқасында жабын өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз ету тұрғысынан оң үрдістер байқалады», - деді Дубробский.
«Мысалы, азиялық жеткізушілермен бәсекелесу үшін қуаттарды одан әрі арттыру қажет. Толтырғыштарды, пигменттерді, шайырларды, атап айтқанда алкид пен эпоксидті енді ресейлік өндірушілерден тапсырыс беруге болады. Изоцианатты қатайтқыштар мен функционалдық қоспалар нарығы негізінен импорт есебінен қамтамасыз етіледі. Бұл компоненттерді өндіруді дамытудың орындылығы мемлекеттік деңгейде талқылануы керек».
Теңіз жобаларына арналған жабындар назарда
Ресейдің алғашқы теңіз жобасы Печора теңізіндегі, Новая Земляның оңтүстігіндегі Приразломная мұзға төзімді мұнай өндіретін стационарлық платформа болды. Газпром International Paint Ltd компаниясынан Chartek 7-ні таңдады. Компания платформаны коррозияға қарсы қорғау үшін 350 000 кг жабын сатып алғаны туралы хабарланды.
Ресейдің тағы бір мұнай компаниясы Лукойл Каспий теңізіндегі Корчагин платформасын 2010 жылдан бері және Филановское платформасын 2018 жылдан бері пайдаланып келеді.
Jotun бірінші жоба үшін, ал Hempel екінші жоба үшін коррозияға қарсы жабындармен қамтамасыз етті. Бұл сегментте жабындарға қойылатын талаптар ерекше қатаң, себебі су астындағы жабын адвокатын қалпына келтіру мүмкін емес.
Теңіз сегменті үшін коррозияға қарсы жабындарға деген сұраныс әлемдік мұнай-газ өнеркәсібінің болашағымен байланысты. Ресей Арктика қайраңында орналасқан мұнай-газ ресурстарының шамамен 80 пайызына және барланған қорлардың негізгі бөлігіне иелік етеді.
Салыстыру үшін, АҚШ шельфтік ресурстардың тек 10 пайызын ғана иеленеді, одан кейін Канада, Дания, Гренландия және Норвегия келеді, олар қалған 10 пайызды өз араларында бөліседі. Ресейдің теңіздегі мұнай қоры шамамен бес миллиард тонна мұнай баламасын құрайды. Норвегия бір миллиард тонна дәлелденген қорымен екінші орында.
«Бірақ бірқатар себептерге байланысты – экономикалық және экологиялық – бұл ресурстар қалпына келтірілмей қалуы мүмкін», - дейді Bellona қоршаған ортаны қорғау ұйымының талдаушысы Анна Киреева. «Көптеген бағалаулар бойынша, мұнайға деген әлемдік сұраныс төрт жылдан кейін, 2023 жылы төмендеуі мүмкін. Мұнайға негізделген ірі үкіметтік инвестициялық қорлар да мұнай секторына инвестиция салудан бас тартып жатыр – бұл үкіметтер мен институционалдық инвесторлар жаңартылатын энергия көздеріне қаражат құйған кезде әлемдік капиталдың қазба отынынан бас тартуына әкелуі мүмкін».
Сонымен қатар, табиғи газды тұтыну алдағы 20-30 жылда артады деп күтілуде – және газ Ресейдің тек Арктика қайраңында ғана емес, сонымен қатар құрлықта да ресурстарының негізгі бөлігін құрайды. Кирееваның айтуынша, президент Владимир Путин Ресейді әлемдегі ең ірі табиғи газ жеткізушісі етуді мақсат етіп отырғанын айтты – бұл Мәскеудің Таяу Шығыстағы бәсекелестігін ескере отырып, бұл екіталай мүмкіндік.
Дегенмен, ресейлік мұнай компаниялары шельф жобасы Ресей мұнай-газ саласының болашағына айналуы мүмкін деп мәлімдеді.
«Роснефть» компаниясының негізгі стратегиялық бағыттарының бірі - континенттік қайраңдағы көмірсутек ресурстарын игеру, деп хабарлады компания.
Бүгінгі таңда, құрлықтағы барлық ірі мұнай және газ кен орындары ашылып, игеріліп жатқанда, технологиялар мен тақтатас мұнайын өндіру қарқынды дамып жатқанда, әлемдік мұнай өндірісінің болашағы Дүниежүзілік мұхиттың құрлықтық қайраңында орналасқаны даусыз, деп хабарлады Роснефть өз веб-сайтындағы мәлімдемесінде. Ресей қайраңының ауданы әлемдегі ең үлкен: алты миллион км-ден астам және Роснефть Ресейдің құрлықтық қайраңына лицензиялардың ең ірі иесі болып табылады, деп қосты компания.
Жарияланған уақыты: 17 сәуір 2024 ж.
