ECLAC мәліметтері бойынша, Латын Америкасы аймағында ЖІӨ өсімі шамамен 2%-дан сәл жоғары.
Чарльз У.Терстон, Латын Америкасындағы корреспондент31.03.25
Бразилияның бояу мен жабын материалдарына деген сенімді сұранысы 2024 жылы 6%-ға өсіп, ұлттық жалпы ішкі өнімнің өсуін екі есеге арттырды. Өткен жылдары сала әдетте ЖІӨ жеделдеуінен бір немесе екі пайыздық тармаққа асып түсті, бірақ өткен жылы бұл арақатынас жылдамдады, деп хабарлайды Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas Абрафатидің жақында жасаған есебіне сәйкес.
"Бразилиялық бояулар мен жабындар нарығы 2024 жылды жыл бойы ұсынылған барлық болжамдардан асып, рекордтық сатылымдармен аяқтады. Сатылым қарқыны жыл бойына өнімнің барлық түрлерінде күшті болып, жалпы көлемді 1,983 миллиард литрге дейін ұлғайтты, бұл өткен жылмен салыстырғанда 112 миллион литрге артық, яғни тіпті 60,12% өсуді білдіреді. Бұл жыл сала үшін ең жоғары көрсеткіш болып саналады», - деп CW электрондық поштасында Абрафатидің байланыс және байланыс институтының директоры Фабио Хамберг хабарлады.
«2024 жылғы көлем — шамамен 2 миллиард литр — тарихи сериядағы ең жақсы нәтиже және Бразилияны Германияны басып озып, әлемдегі төртінші ірі өндірушіге айналдырды», - деді Хумберг.
Аймақтық өсу біркелкі дерлік
Біріккен Ұлттар Ұйымының Латын Америкасы және Кариб бассейні бойынша экономикалық комиссиясының (ECLAC) мәліметтері бойынша, Латын Америкасы аймағындағы жалпы ішкі өнімнің өсімі шамамен 2%-дан сәл жоғары. «2024 жылы аймақ экономикасы болжам бойынша 2,2%-ға кеңейді, ал 2025 жылға қарай аймақтық өсу 2,4% деңгейінде болжануда», - деп есептейді ECLAC Экономикалық даму бөлімінің сарапшылары Латын Америкасы және Кариб бассейні елдерінің экономикаларына алдын ала шолу224 жылдың соңында шығарылған.
«2024 және 2025 жылдарға арналған болжамдар онжылдықтағы орташа деңгейден жоғары болғанымен, экономикалық өсу төмен болып қалады. 2015-2024 жылдардағы орташа жылдық өсу 1% құрайды, бұл осы кезеңдегі жан басына шаққандағы ЖІӨ тоқырауын көрсетеді», - делінген баяндамада. Аймақ елдері ECLAC «өсу қабілеті төмен тұзақ» деп атаған жағдайға тап болды.
Субөңірлік өсу біркелкі емес және бұл үрдіс жалғасуда, деп болжайды ECLAC. "Субөңірлік деңгейде, Оңтүстік Америкада да, Мексика мен Орталық Американы қамтитын топта да өсу қарқыны 2022 жылдың екінші жартысынан бастап бәсеңдеді. Оңтүстік Америкада Бразилия қосылмаған кезде баяулау айқынырақ болады, өйткені бұл ел өзінің көлемі мен жақсы көрсеткіштерінің арқасында жалпы субөңірлік ЖІӨ өсу қарқынын итермелейді; өсу жеке тұтынуға тәуелді емес".
«Бұл болжамды әлсіз көрсеткіштер орта мерзімді перспективада Латын Америкасы мен Кариб бассейні елдерінің экономикасының пайыздық тармақпен көрсетілген жаһандық өсімге қосқан үлесі екі есеге дерлік төмендейтінін көрсетеді», - делінген баяндамада.
Латын Америкасындағы негізгі елдердің деректері мен шарттары.
Бразилия
2024 жылы Бразилияда бояу мен жабындарды тұтынудың күрт өсуі елдегі 3,2% жалпы экономикалық өсіммен қамтамасыз етілді. ECLAC болжамы бойынша 2025 жылға арналған ЖІӨ болжамы баяу, 2,3% құрайды. Дүниежүзілік банктің болжамдары Бразилияға да ұқсас.
Бояу өнеркәсібінің сегменті бойынша Бразилияның өнімділігі автомобиль сегменті жетекшілік ететін тақталарда күшті болды. «Бояу және жабындар өнеркәсібінің барлық өнім желілерінде [2024 жылы] өсу байқалды, әсіресе автомобиль OEM жабындарында, бұл автомобиль сатылымының күшті өсуінен кейін пайда болды», - деді Абрафати.
Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea) мәліметтері бойынша Бразилияда жаңа көліктерді, соның ішінде автобустар мен жүк көліктерін сату 2024 жылы 14%-ға өсіп, соңғы 10 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті. Ұйымның мәліметі бойынша, толық жылдық сатылым 2024 жылы 2,63 миллион көлікті құрады, бұл елді нарықтар арасында сегізінші ең үлкен жаһандық рейтингке қайтарды. (CW 1/24/25 қараңыз).
«Автомобильді қайта өңдеуге арналған жабындар сонымен қатар жаңа автомобильдер сатылымының артуына байланысты, сондай-ақ пайдаланылған автокөліктерді сатуға және сол сатылымдарды күту кезінде жөндеуге жұмсалған шығындарға әсер ететін және тұтынушылардың сенімінің жоғарылауына байланысты сатылымдар 3,6% өсті», - деді Абрафати.
Сәндік бояулар да керемет өнімділікті көрсетуді жалғастырды, рекордтық көлемі 1,490 миллиард литр (алдыңғы жылмен салыстырғанда 5,9% жоғары), Абрафати есептейді. «Сәндік бояулардағы бұл жақсы көрсеткіштердің себептерінің бірі - пандемиядан бері бар адамдарға жайлылық, баспана және әл-ауқат орнына айналдыру үшін үйлеріне қамқорлық жасау үрдісінің шоғырлануы», - деді Абрафати.
«Бұл тенденцияға тұтынушылар сенімінің артуы қосылады, өйткені тұтынушылар өздерінің жұмысы мен табысының қауіпсіздігін сезінеді, бұл олардың меншігіне жаңа бояуға ақша жұмсауды шешудің кілті», - деп түсіндірді Абрафати атқарушы президенті Луиз Корначкиони жазбада.
Өнеркәсіптік жабындар да 2023 жылдың соңында президент Луис Инасио Лула да Сильва тұсында басталған мемлекеттік даму бағдарламаларының арқасында күшті өсім көрсетті.
"2024 жылдың тағы бір маңызды оқиғасы 2023 жылға қарағанда көлемі 6,3%-дан астамға өскен өнеркәсіптік жабындардың өнімділігі болды. Өнеркәсіптік жабындар желісінің барлық сегменттері жоғары өсім көрсетті, әсіресе ұзақ мерзімді тұтыну тауарларын сатудың және инфрақұрылымдық жобалардағы жетістіктердің арқасында (сайлау жылы және жеке секторға берілмеген келісім-шарттар сияқты факторлар ынталандырылған), Abrai-ге берілмеген.
Инфрақұрылым елдің барлық аймақтарын біркелкі дамытуға бағытталған инфрақұрылымға, дамуға және қоршаған ортаны қорғау жобаларына бағытталған 347 миллиард АҚШ долларын құрайтын «Өсуді жеделдету» мемлекеттік бағдарламасының (Novo PAC) негізгі бағыты болып табылады.CW 11/12/24 қараңыз).
«Novo PAC федералдық үкімет пен жеке сектор, штаттар, муниципалитеттер және қоғамдық қозғалыстар арасындағы экологиялық ауысуға, нео-индустриализацияға, әлеуметтік инклюзиямен қатар өсуге және экологиялық тұрақтылыққа бағытталған бірлескен және белсенді күш-жігерді біріктіреді», - делінген президент веб-сайтында.
Dunn & Bradstreet мәліметтері бойынша бояулар, жабындар және желімдер нарығындағы ең ірі ойыншыларға (NAICS CODES: 3255) осы бесеу кіреді:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, Гуарулос қаласында орналасқан, Сан-Паулу штаты, жылдық сатылымы 271,85 миллион доллар.
• Сан-Паулу штатындағы Итапеви қаласында орналасқан Henkel, сатылымы 140,69 миллион доллар.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, Рио-Гранде-ду-Сул штатының Ново Гамбург қаласында орналасқан, сатылымы $129,14 млн.
• Реннер Сайерлак, Сан-Паулуда орналасқан, сатылымы 111,3 миллион доллар.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, Сан-Паулу штатындағы Табоао Да Серра қаласында орналасқан, 93,19 миллион доллар сатылымы бар.
Аргентина
Оңтүстік конус елдерінің арасында Бразилиямен көршілес Аргентина 2024 жылы 3,2% қысқарудан кейін биыл 4,3% күшті өсуді қайтаруға дайын, бұл негізінен президент Хавьер Майлейдің экономикалық басшылығының функциясы. ECLAC-тың бұл ЖІӨ болжамы Халықаралық валюта қорының 2025 жылы Аргентина үшін 5% өсу қарқыны туралы болжамына қарағанда оптимистік емес.
Аргентинада тұрғын үй құрылысының қайта өсу кезеңі сәулет бояулары мен жабындарына сұранысты арттырады деп күтілуде (CW 9/23/24 қараңыз). Аргентинадағы негізгі өзгерістердің бірі - жылжымайтын мүлік нарығындағы жалдау ақысын арттыру және жалға беру мерзімін бақылау. 2024 жылдың тамызында Майлей бұрынғы 2020 жылғы жалға беру туралы заңнан бас тартты.
солшыл әкімшілік.
IndustryARC зерттеуіне сәйкес, ашық нарыққа қайта оралған пәтерлерді жөндеу 2022 және 2027 жылдар аралығындағы бес жылдық кезеңде шамамен 4,5% құраған жылдық өсу қарқыны (CAGR) өскеннен кейін 2027 жылдың соңына қарай сәулеттік жабындардың құны шамамен 650 миллион долларға дейін көтерілуі мүмкін.
D&B бойынша Аргентинадағы ең ірі бояу және жабын компаниялары мыналарды қамтиды:
• Акзо Нобель Аргентина, Гарин қаласында орналасқан, Буэнос-Айрес провинциясы, сатылымдары жарияланбаған.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, Авелланеда, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымы жылына $116,06 млн.
• Chemotecnica, Карлос Спегаззиниде, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымы ашылмаған.
• Мапей Аргентина, Эскобарда, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымдары жарияланбаған.
• Акапол, Вилла Баллестерде, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымдары жарияланбаған.
Колумбия
ECLAC мәліметтері бойынша, Колумбиядағы өсудің қалпына келуі 2024 жылғы 1,8% салыстырғанда 2,6% деңгейінде 2025 жылы болжануда. Бұл, ең алдымен, жақсы нәтиже береді
архитектуралық сегмент.
"Ішкі сұраныс алдағы екі жылдағы өсімнің негізгі драйвері болады. 2024 жылы ішінара қалпына келген тауарларды тұтыну пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуіне және нақты кірістердің жоғарылауына байланысты 2025 жылы қатты кеңейеді", - деп жазады BBVA сарапшылары 2025 жылдың наурыз айындағы елге арналған болжамда.
Қарқынды дамыта бастаған инфрақұрылымның дамуы өнеркәсіптік жабындарға деген сұранысты да арттырады. Жаңа Картегена әуежайы сияқты ірі жобалардың құрылысы 2025 жылдың бірінші жартысында басталады деп жоспарланған.
"Үкіметтің инфрақұрылымға, соның ішінде көлік, энергетика және әлеуметтік инфрақұрылымға (мектептер мен ауруханалар) назар аударуы экономикалық стратегияның орталық тірегі болып қала береді. Маңызды жобаларға жолдарды кеңейту, метро жүйелері мен порттарды жаңғырту кіреді", - деп хабарлайды Gleeds сарапшылары.
"Құрылыс жұмыстары секторы бес тоқсан қатарынан қысқарғаннан кейін маусымдық түзетілген сериясында 2024 жылдың екінші тоқсанында 13,9%-ға өсу арқылы таң қалдырды. Дегенмен, ол пандемияға дейінгі деңгейден 36%-ға төмен бүкіл экономикадағы ең артта қалған сектор болып қала береді", - деп қосты Gleeds сарапшылары.
D&B рейтингі бойынша нарықтағы ең ірі ойыншылар мыналар:
• Compania Global de Pinturas, Меделлинде орналасқан, Антиокия департаменті, жылдық сатылымы $219,33 млн.
• Invesa, Энвигадо, Антиокияда орналасқан, сатылымы $117,62 млн.
• Coloquimica, Ла Эстреллада, Антиокияда орналасқан, сатылымы $68,16 млн.
• Sun Chemical Colombia, Меделлинде, Антиокияда орналасқан. сатылымынан $62,97 млн.
• PPG Industries Colombia, Итагуиде, Антиокияда орналасқан, сатылымы $55,02 млн.
Парагвай
Латын Америкасындағы ең жылдам өседі деп күтілетін елдердің арасында өткен жылы 3,9% өскеннен кейін биыл ЖІӨ 4,2%-ға ұлғаяды деп болжанған Парагвай бар, деп хабарлайды ECLAC.
"Парагвайдағы ЖІӨ 2024 жылдың соңында ЖІӨ ағымдағы бағамен 45 миллиард долларды құрайды деп бағаланады. 2025 жылға қарай болжам бойынша Парагвайдың ЖІӨ 2025 жылғы болжамы 46,3 миллиард долларды құрауы мүмкін. Парагвай экономикасы орташа жылдық өсу қарқынымен 6,1% өсті және соңғы төрт жылдағы АҚШ экономикасының алдыңғы қатарында. Уругвай», - деп хабарлайды World Economics, Лондондық сарапшылар.
Шағын өндіріс Парагвай экономикасының үлкен бөлігі болып қала береді. "BCP [Парагвай Орталық банкі] [2025] макила секторына (өнімдерді құрастыру және өңдеу) баса назар аудара отырып, Парагвай өнеркәсібі үшін гүлденген болады деп есептейді. Жалпы сала бойынша болжам - 5% өсу" H2Foz, 2024 жылдың желтоқсанында.
Инфрақұрылымдық инвестиция одан әрі Парагвайда өндіріске мүмкіндік береді.
«ОПЕК Халықаралық даму қоры (қаңтарда) Парагвайға PY22 ұлттық маршрутын және Парагвайдың Консепсион департаментінің солтүстігіндегі кіреберіс жолдарын қалпына келтіруді, жаңартуды және күтіп ұстауды бірлесіп қаржыландыру үшін 50 миллион доллар несие беретінін жариялады. CAF (Development Bank of Estonia) және EMiddle America Bank-тен 135 миллион доллар несиемен бірге қаржыландырылды.
Парагвай туризм хатшылығының (Senatur) есебіне сәйкес, жолдар мен жаңа қонақ үй құрылысы Парагвайға 2,2 миллионнан астам келушілері бар жылдам дамып келе жатқан туризм индустриясын кеңейтуге көмектеседі. «Көші-қон дирекциясымен бірлесіп құрастырылған деректер 2023 жылмен салыстырғанда келушілер санының айтарлықтай 22%-ға артқанын көрсетеді», - деп хабарлайды Resumen de Noticias (RSN).
Кариб теңізі
Субрегион ретінде Кариб бассейні 2024 жылғы 5,7% салыстырғанда биылғы жылы 11% өсуді көрсетеді деп күтілуде, деп хабарлайды ECLAC (ECLAC ЖІӨ болжамы кестесін қараңыз). Субөңірдің бөлігі болып саналатын 14 елдің ішінде Гайана 2024 жылғы 13,6% салыстырғанда, осы жылы 41,5% қалыпты өсім көрсетуі мүмкін, бұл теңіздегі мұнай өнеркәсібінің қарқынды дамып келе жатқанының арқасында.
Дүниежүзілік банк Гайананың мұнай мен газ ресурстарын «11,2 миллиард мұнай эквивалентіндегі баррельден астам, оның ішінде шамамен 17 триллион текше фут ілеспе табиғи газ қорын» құрайды деп хабарлайды. Көптеген халықаралық мұнай компаниялары ірі инвестициялар салуды жалғастыруда, бұл 2022 жылы елде мұнай өндіру қарқынының басталуына әкелді.
Нәтижесінде күтпеген табыс бояулар мен жабындардың барлық сегменттеріне жаңа сұранысты жасауға көмектеседі. «Тарихи тұрғыда Гайананың жан басына шаққандағы ЖІӨ Оңтүстік Америкадағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі болғанымен, 2020 жылдан бастап төтенше экономикалық өсу соңғы үш жылда орташа есеппен 42,3%-ды құрап, жан басына шаққандағы ЖІӨ-ні 2022 жылы 18 199 долларға жеткізді, 2019 жылғы 6 477 доллардан», - Әлем
Банк хабарлайды.
Google AI іздеуіне сәйкес, ішкі аймақтағы ең үлкен бояу және жабын ойыншылары мыналарды қамтиды:
• Аймақтық ойыншылар: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta және Royal.
• Халықаралық компаниялар: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore және Comex.
• Басқа атақты компанияларға RM Lucas Co. және Caribbean Paint Factory Аруба кіреді.
Венесуэла
Венесуэла президент Николас Мадуро басқарған кезде, елдің мұнай мен газ байлығына қарамастан, Латын Америкасында көп жылдар бойы саяси жағынан озық болды. ECLAC экономика 2024 жылы 3,1%-ға қарағанда биыл 6,2%-ға өседі деп болжайды.
Трамп әкімшілігі наурыз айының соңында Америка Құрама Штаттары ел экономикасының шамамен 90% құрайтын Венесуэла мұнайын импорттайтын кез келген елге 25% импорт салығын енгізетіні туралы мәлімдемесімен өсу болжамына салқын суын төгуі мүмкін.
Салық туралы хабарландыру 4 наурызда Chevron компаниясының елде мұнай табу және өндіру лицензиясынан бас тартқаннан кейін келді. «Егер бұл шара басқа компанияларға, соның ішінде Испанияның Repsol, итальяндық Eni және француздық Maurel & Prom компанияларына қолданылса, Венесуэла экономикасы шикі мұнай өндірудің күрт төмендеуіне, бензин бөлудің қысқаруына, әлсіреген валюта нарығына, құнсыздануға және инфляцияның өсуіне тап болуы мүмкін», - деп есептейді Caracas Chronicles.
Жаңалықтар ұйымы Ecoanalítica-ның жақында болжамды түзетуіне сілтеме жасайды, ол «мұнай секторының 20% төмендеуімен 2025 жылдың соңына қарай ЖІӨ-нің 2% -дан 3% -ға дейін қысқаруын болжайды». Сарапшылар сөзін жалғастырады: «Барлық белгілер 2025 жыл өндірістің қысқа мерзімді төмендеуімен және мұнай кірісінің төмендеуімен бастапқыда күтілгеннен де қиынырақ болатынын көрсетеді».
Венесуэла мұнайының жетекші импорттаушылары арасында АҚШ энергетикалық ақпарат басқармасының 2024 жылғы талдауына сәйкес, 2023 жылы Венесуэла экспорттаған мұнайдың 68%-ын сатып алған Қытай бар, деп хабарлайды EuroNews. Венесуэладан мұнай алатын елдер қатарында Испания, Үндістан, Ресей, Сингапур және Вьетнам да бар», - деп хабарлайды ақпарат агенттігі.
"Бірақ Америка Құрама Штаттары - Венесуэлаға қарсы санкцияларына қарамастан - бұл елден мұнай сатып алады. Қаңтарда Америка Құрама Штаттары Венесуэладан 8,6 миллион баррель мұнай импорттаған, Санақ бюросының мәліметі бойынша, сол айда импортталған шамамен 202 миллион баррель мұнайдың 8,6 миллион баррелі", - деп атап көрсетті EuroNews.
Отандық экономика әлі де тұрғын үйді жақсартуға бағытталған, бұл сәулет бояулары мен жабындарға сұранысты арттыруы керек. 2024 жылдың мамырында Венесуэла үкіметі өзінің Ұлы тұрғын үй миссиясының (GMVV) бағдарламасының 13 жылдығын атап өтті, жұмысшы отбасыларға берілген 4,9 миллионыншы үйді атап өтті, деп хабарлайды Venezuelanalysis. Бағдарлама 2030 жылға қарай 7 миллион үй салуды көздейді.
Батыс инвесторлары Венесуэладағы ықпалды арттырудан ұялса да, көпжақты банктер инфрақұрылымдық жобаларды, соның ішінде Латын Америкасы мен Кариб бассейнінің даму банкін (CAF) қолдайды.
Жіберу уақыты: 08 мамыр 2025 ж
