ECLAC мәліметтері бойынша, Латын Америкасы аймағында ЖІӨ өсімі шамамен 2%-дан сәл астам деңгейде сақталуда.
Чарльз В. Терстон, Латын Америкасы тілшісі03.31.25
Бразилияның бояу және жабын материалдарына деген сұранысы 2024 жылы 6%-ға өсті, бұл ұлттық жалпы ішкі өнімнің өсуін екі есеге арттырды. Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas ұйымының жақында жарияланған есебіне сәйкес, өткен жылдары сала ЖІӨ-нің үдеуінен бір немесе екі пайыздық пунктке асып түсті, бірақ өткен жылы бұл көрсеткіш өсті.
«Бразилия бояу және жабындар нарығы 2024 жылды рекордтық сатылыммен аяқтады, бұл жыл бойы ұсынылған барлық болжамдардан асып түсті. Жыл бойы барлық өнім желілерінде сату қарқыны жоғары болып, жалпы көлемді 1,983 миллиард литрге жеткізді - бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 112 миллион литрге көп, бұл 6,0% өсімді білдіреді - бұл тіпті 2021 жылғы 5,7% көрсеткіштен де асып түсті, бұл жыл сала үшін ерекше жыл деп саналды», - деп хабарлады Abrafati компаниясының байланыс және байланыс жөніндегі директоры Фабио Хумберг CW-ге жіберген электрондық хатында.
«2024 жылғы көлем — шамамен 2 миллиард литр — тарихи сериядағы ең жақсы нәтижені көрсетеді және Бразилияны Германиядан асып түсіп, әлемдегі төртінші ірі өндірушіге айналдырды», - деп атап өтті Хамберг.
Аймақтық өсім шамамен бірқалыпты
Біріккен Ұлттар Ұйымының Латын Америкасы және Кариб бассейні бойынша экономикалық комиссиясының (ECLAC) мәліметтері бойынша, Латын Америкасы аймағында ЖІӨ өсімі шамамен 2%-дан сәл астам деңгейде тұрақты. «2024 жылы аймақ экономикасы шамамен 2,2%-ға өсті, ал 2025 жылы аймақтық өсім 2,4%-ға болжануда», - деп есептеді ECLAC экономикалық даму бөлімінің аналитиктері 2024 жылдың соңында жарияланған Латын Америкасы мен Кариб бассейні экономикаларына алдын ала шолуда.
«2024 және 2025 жылдарға арналған болжамдар онжылдықтың орташа көрсеткішінен жоғары болғанымен, экономикалық өсім төмен болып қала береді. 2015-2024 жылдар аралығындағы онжылдықтағы орташа жылдық өсім 1%-ды құрайды, бұл сол кезеңде жан басына шаққандағы ЖІӨ-нің тоқырауына нұсқайды», - деп атап өтілді есепте. Аймақ елдері ECLAC «өсу мүмкіндігінің төмендігінің тұзағына» тап болуда.
ECLAC мәліметтері бойынша, аймақтық өсім біркелкі болған жоқ және бұл үрдіс жалғасуда. «Оңтүстік Америкада да, Мексика мен Орталық Америкадан тұратын топта да аймақтық деңгейде өсу қарқыны 2022 жылдың екінші жартысынан бастап баяулады. Оңтүстік Америкада Бразилия қамтылмаған кезде баяулау айқынырақ болады, себебі бұл ел өзінің көлемі мен жақсы көрсеткіштеріне байланысты аймақтық ЖІӨ-нің жалпы өсу қарқынын арттырады; өсім жеке тұтынуға тәуелді болып барады», - делінген есепте.
«Бұл бағаланған әлсіз көрсеткіштер орта мерзімді перспективада Латын Америкасы мен Кариб бассейні экономикаларының жаһандық өсімге қосқан үлесі пайыздық пункттермен көрсетілгендей екі есеге жуық азаятынын көрсетеді», - делінген есепте.
Латын Америкасындағы негізгі елдер бойынша деректер мен шарттар төменде келтірілген.
Бразилия
2024 жылы Бразилияда бояу мен жабындарды тұтынудың күрт өсуі елдегі жалпы экономикалық өсімнің 3,2%-ымен қолдау тапты. ECLAC болжамдарына сәйкес, 2025 жылға арналған ЖІӨ болжамы баяу, 2,3%-ды құрайды. Дүниежүзілік банктің Бразилияға қатысты болжамдары да ұқсас.
Бояу өнеркәсібі сегменті бойынша Бразилияның көрсеткіштері барлық салаларда жақсы болды, оның ішінде автомобиль сегменті де бар. «[2024 жылы] бояу және жабындар өнеркәсібінің барлық өнім желілерінде өсім байқалды, әсіресе автомобиль сатылымының күрт өсуінен кейін автомобиль өндірушілерінің OEM жабындарында айтарлықтай өсім байқалды», - деді Абрафати.
Бразилияда автобустар мен жүк көліктерін қоса алғанда, жаңа көліктердің сатылымы 2024 жылы 14%-ға өсіп, 10 жылдық ең жоғары көрсеткішке жетті, деп хабарлайды Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Ұйымның мәліметтері бойынша, 2024 жылы жылдық сатылым 2,63 миллион көлікті құрап, елді нарықтар арасында сегізінші орынға қайтарды. (CW 1/24/25 қараңыз).
«Автокөліктерді қайта өңдеуге арналған жабындар сатылымының 3,6%-ға өсуі байқалды, бұл жаңа автомобильдер сатылымының артуына (бұл пайдаланылған автомобильдер сатылымына және сол сатылымдарды күтіп тұрғанда жөндеуге жұмсалатын шығындарға әсер етеді) және тұтынушылардың сенімінің жоғары деңгейіне байланысты», - деп атап өтті Абрафати.
Абрафатидің есептеуінше, сәндік бояулар да керемет өнімділік көрсетуді жалғастырды, рекордтық көлем 1,490 миллиард литрді құрады (өткен жылмен салыстырғанда 5,9%-ға өсті). «Сәндік бояулардағы мұндай жақсы өнімділіктің себептерінің бірі - пандемиядан бері бар адамдардың үйлеріне қамқорлық жасау үрдісінің күшеюі, осылайша оларды жайлылық, баспана және әл-ауқат орнына айналдыру», - деп болжады Абрафати.
«Бұл үрдіске тұтынушылардың сенімінің артуы қосылады, себебі тұтынушылар жұмыс пен табыс қауіпсіздігінің жоғары екенін сезінеді, бұл олардың өз мүлкін жаңа бояуға ақша жұмсау туралы шешім қабылдауының кілті болып табылады», - деп түсіндірді Abrafati атқарушы президенті Луис Корнаккиони жазбада.
Өнеркәсіптік жабындар да күшті өсімге қол жеткізді, бұған 2023 жылдың соңында президент Луис Инасио Лула да Силваның басшылығымен басталған үкіметтік даму бағдарламалары ықпал етті.
«2024 жылдың тағы бір маңызды сәті өнеркәсіптік жабындардың өнімділігі болды, олардың көлемі 2023 жылмен салыстырғанда 6,3%-дан астамға өсті. Өнеркәсіптік жабындар желісінің барлық сегменттері жоғары өсімді көрсетті, әсіресе тұтынушылық ұзақ мерзімді тауарлардың жоғары сатылымы және инфрақұрылымдық жобалардағы жетістіктердің арқасында (сайлау жылы және жеке секторға берілген келісімшарттар сияқты факторлармен ынталандырылған)», - деп атап өтті Абрафати.
Инфрақұрылым үкіметтің Жаңа өсуді жеделдету бағдарламасының (Novo PAC) негізгі бағыты болып табылады, бұл елдің барлық аймақтарын біркелкі дамытуға бағытталған инфрақұрылымға, дамуға және қоршаған ортаны қорғау жобаларына бағытталған 347 миллиард долларлық инвестициялық жоспар.CW 11.12.24 қараңыз).
«Novo PAC федералды үкімет пен жеке сектор, штаттар, муниципалитеттер және қоғамдық қозғалыстар арасындағы экологиялық көшуге, неоиндустрияландыруға, әлеуметтік интеграциямен қатар өсуге және экологиялық тұрақтылыққа бағытталған бірлескен және міндеттелген күш-жігерді қамтиды», - делінген президенттің веб-сайтында.
Dunn & Bradstreet мәліметтері бойынша, бояу, жабындар және желімдер нарығындағы ең ірі ойыншыларға (NAICS CODES: 3255) мына бесеу кіреді:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, Гуарулос қаласында орналасқан, Сан-Паулу штаты, жылдық сатылымы 271,85 миллион доллар.
• Сан-Паулу штатының Итапеви қаласында орналасқан Henkel компаниясының сатылым көлемі 140,69 миллион АҚШ долларын құрады.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, Рио-Гранде-ду-Сул штатының Ново Гамбург қаласында орналасқан, сатылымы $129,14 млн.
• Сан-Паулуда орналасқан Renner Sayerlack компаниясының сатылым көлемі 111,3 миллион долларды құрайды.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, Сан-Паулу штатындағы Табоао Да Серра қаласында орналасқан, 93,19 миллион доллар сатылымы бар.
Аргентина
Оңтүстік конус елдерінің ішінде Бразилиямен көршілес орналасқан Аргентина биыл 2024 жылы 3,2%-дық қысқарудан кейін 4,3%-дық күшті өсімге қол жеткізуге дайын, бұл негізінен президент Хавьер Милейдің қатаң экономикалық басшылығының арқасында. ECLAC-тың бұл ЖІӨ болжамы Халықаралық валюта қорының 2025 жылы Аргентинаның 5%-дық өсу қарқыны туралы болжамына қарағанда онша оптимистік емес.
Аргентинадағы тұрғын үй құрылысының қайта өсу кезеңі сәулет бояулары мен жабындарына деген сұранысты арттырады деп күтілуде (CW 23.09.24 қараңызАргентинадағы маңызды өзгерістердің бірі - тұрғын үй жылжымайтын мүлік нарығындағы жалдау ақысын көтерудің және жалдау мерзімін бақылаудың тоқтатылуы. 2024 жылдың тамыз айында Милей бұрынғы үкімет енгізген 2020 жылғы Жалдау туралы заңды алып тастады.
солшыл әкімшілік.
IndustryARC зерттеуіне сәйкес, ашық нарыққа оралған пәтерлерді жөндеу сәулет жабындарының құнын 2022 және 2027 жылдар аралығындағы бес жылдық кезеңде шамамен 4,5% жылдық өсім қарқынымен (CAGR) өскеннен кейін 2027 жылдың соңына қарай шамамен 650 миллион долларға дейін арттыруы мүмкін.
D&B мәліметтері бойынша, Аргентинадағы ең ірі бояу және жабын компанияларына мыналар кіреді:
• Акзо Нобель Аргентина, Гарин қаласында орналасқан, Буэнос-Айрес провинциясы, сатылымдары жарияланбаған.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, Авелланеда, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымы жылына $116,06 млн.
• Буэнос-Айрестегі Карлос Спегаззини қаласында орналасқан Chemotecnica компаниясының сатылымы жарияланбаған.
• Мапей Аргентина, Эскобарда, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымдары жарияланбаған.
• Акапол, Вилла Баллестерде, Буэнос-Айресте орналасқан, сатылымдары жарияланбаған.
Колумбия
ECLAC мәліметтері бойынша, Колумбиядағы өсімнің қалпына келуі 2025 жылы 2,6%-ды құрайды деп болжануда, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 1,8%-ды құраған болатын. Бұл, ең алдымен,... үшін жақсы нышан болады.
сәулеттік сегмент.
«Ішкі сұраныс алдағы екі жылда өсімнің негізгі қозғаушы күші болады. 2024 жылы ішінара қалпына келген тауарларды тұтыну 2025 жылы пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуіне және нақты табыстың артуына байланысты күрт өседі», - деп жазады BBVA аналитиктері елдің 2025 жылғы наурыз айындағы болжамында.
Қарқынды дамып келе жатқан инфрақұрылымның дамуы өнеркәсіптік жабындарға деген сұранысты да арттырады. Жаңа Картегена әуежайы сияқты ірі жобалардың құрылысы 2025 жылдың бірінші жартысында басталады деп жоспарлануда.
«Үкіметтің көлік, энергетика және әлеуметтік инфрақұрылымды (мектептер мен ауруханалар) қоса алғанда, инфрақұрылымға баса назар аударуы экономикалық стратегияның орталық тірегі болып қала береді. Маңызды жобаларға жолдарды кеңейту, метро жүйелері және порттарды жаңғырту кіреді», - деп хабарлайды Gleeds аналитиктері.
«Құрылыс жұмыстары секторы маусымдық түзетілген серияларда 2024 жылдың екінші тоқсанында бес тоқсан қатарынан қысқарудан кейін 13,9%-ға өсіп, таңқаларлықтай жалғастырды. Дегенмен, ол бүкіл экономикадағы ең артта қалған сектор болып қала береді, пандемияға дейінгі деңгейден 36%-ға төмен», - деп қосты Gleeds аналитиктері.
D&B рейтингі бойынша нарықтағы ең ірі ойыншылар:
• Медельинде, Антиокия департаментінде орналасқан Compania Global de Pinturas компаниясы, жылдық сатылымы 219,33 миллион АҚШ долларын құрайды.
• Антиокия штатының Энвигадо қаласында орналасқан Invesa компаниясының сатылым көлемі 117,62 миллион АҚШ долларын құрады.
• Coloquimica, Ла Эстреллада, Антиокияда орналасқан, сатылымы $68,16 млн.
• Sun Chemical Colombia, Медельинде, Антиокияда орналасқан, сатылымы 62,97 миллион АҚШ долларын құрайды.
• PPG Industries Colombia, Антиокия штатының Итаги қаласында орналасқан, сатылым көлемі 55,02 миллион АҚШ долларын құрады.
Парагвай
Латын Америкасындағы ең жылдам өсетін елдердің қатарында Парагвай бар, оның ЖІӨ-сі өткен жылы 3,9%-ға өскеннен кейін биыл 4,2%-ға өседі деп болжануда, деп хабарлайды ECLAC.
«Парагвайдағы ЖІӨ 2024 жылдың соңында ЖІӨ-нің ағымдағы бағамен есептегенде 45 миллиард долларды құрайды деп болжануда. 2025 жылға қарай болжамдар бойынша Парагвайдың 2025 жылғы ЖІӨ-нің болжамы 46,3 миллиард долларды құрауы мүмкін. Парагвай экономикасы соңғы төрт жылда орташа жылдық өсу қарқыны 6,1% құрады және Америкадағы Уругвайдан озып, 15-ші ірі экономика болып табылады», - деп хабарлайды Лондонда орналасқан World Economics аналитиктері.
Шағын өндіріс Парагвай экономикасының маңызды бөлігі болып қала береді. «BCP [Парагвай Орталық банкі] Парагвайдағы сала үшін [2025] макила секторына (өнімдерді жинау және әрлеу) баса назар аудара отырып, гүлденетін болады деп есептейді. Жалпы саланың өсу болжамы 5% құрайды», - деп хабарлады H2Foz 2024 жылдың желтоқсанында.
Инфрақұрылымға инвестиция салу Парагвайдағы өндірісті одан әрі дамытуға мүмкіндік береді.
«ОПЕК Халықаралық даму қоры (қаңтарда) Парагвайға PY22 ұлттық бағытын және Консепсьонның солтүстігіндегі кірме жолдарды қалпына келтіру, жаңарту және күтіп ұстау жұмыстарын бірлесіп қаржыландыру үшін 50 миллион доллар несие беретінін жариялады. CAF (Латын Америкасы мен Кариб бассейнінің даму банкі) берген 135 миллион доллар несиемен бірлесіп қаржыландырылды», - деп хабарлады Middle East Economy.
Парагвай туризм хатшылығының (Senatur) есебіне сәйкес, жолдар мен жаңа қонақ үйлер құрылысы Парагвайға 2,2 миллионнан астам келуші келіп, қарқынды дамып келе жатқан туризм индустриясын кеңейтуге көмектеседі. «Көші-қон басқармасымен бірлесіп жасалған деректер 2023 жылмен салыстырғанда келушілердің келуінің айтарлықтай 22%-ға өскенін көрсетеді», - деп хабарлайды Resumen de Noticias (RSN).
Кариб теңізі
ECLAC мәліметтері бойынша, Кариб бассейні субаймақ ретінде биыл 11% өсім көрсетеді деп күтілуде, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 5,7% болған (ECLAC ЖІӨ болжамдық кестесін қараңыз). Субаймақ құрамына кіретін 14 елдің ішінде Гайананың теңіз мұнай өнеркәсібінің тез дамып келе жатқанына байланысты биыл 41,5% қалыпты өсім көрсетеді деп күтілуде, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 13,6% болған.
Дүниежүзілік банк Гайананың мұнай және газ ресурстарын «11,2 миллиардтан астам мұнай баламасы баррель, оның ішінде шамамен 17 триллион текше фут ілеспе табиғи газ қоры» деп хабарлайды. Бірнеше халықаралық мұнай компаниялары ірі инвестициялар салуды жалғастыруда, бұл елде 2022 жылы мұнай өндірісінің қарқын алуына әкелді.
Нәтижесінде түсетін кенеттен түсетін кіріс бояу мен жабынның барлық сегменттеріне жаңа сұраныс жасауға көмектеседі. «Тарихи тұрғыдан Гайананың жан басына шаққандағы ЖІӨ Оңтүстік Америкадағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі болғанымен, 2020 жылдан бері соңғы үш жылда орташа есеппен 42,3% құраған ерекше экономикалық өсім жан басына шаққандағы ЖІӨ-ні 2019 жылғы 6477 доллардан 2022 жылы 18 199 доллардан астамға жеткізді», - деп хабарлайды World.
Банк есептері.
Google жасанды интеллект іздеуіне сәйкес, аймақтағы ең ірі бояу және жабын өндірушілері:
• Аймақтық ойыншылар: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta және Royal.
• Халықаралық компаниялар: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore және Comex.
• Басқа да танымал компаниялардың қатарына RM Lucas Co. және Caribbean Paint Factory Aruba кіреді.
Венесуэла
Венесуэла президент Николас Мадуроның билігі кезінде мұнай мен газ байлығына қарамастан, Латын Америкасында көптеген жылдар бойы саяси тұрғыдан шеттетілген ел болып келді. ECLAC экономиканың биыл 6,2%-ға өсетінін болжайды, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 3,1%-ды құраған болатын.
Трамп әкімшілігі наурыз айының соңында Америка Құрама Штаттары ел экономикасының шамамен 90%-ын құрайтын Венесуэла мұнайын импорттайтын кез келген елге 25% импорттық салық салатыны туралы мәлімдемесімен бұл өсу болжамына суық су құйып жатқан болуы мүмкін.
Салық туралы мәлімдеме 4 наурызда Chevron компаниясының елде мұнай іздеу және өндіру лицензиясының күшін жойғаннан кейін жасалды. «Егер бұл шара Испанияның Repsol, Италияның Eni және Францияның Maurel & Prom компанияларын қоса алғанда, басқа компанияларға да қолданылса, Венесуэла экономикасы шикі мұнай өндірісінің күрт төмендеуіне, бензиннің бөлінуінің төмендеуіне, валюта нарығының әлсіреуіне, девальвацияға және инфляцияның күрт өсуіне тап болуы мүмкін», - деп есептейді Caracas Chronicles.
Жаңалықтар ұйымы Ecoanalítica компаниясының жақында жасаған болжам түзетуіне сілтеме жасайды, онда «2025 жылдың соңына қарай ЖІӨ-нің 2%-дан 3%-ға дейін қысқаруы, ал мұнай секторының 20%-ға төмендеуі болжануда» делінген. Сарапшылар былай деп жалғастырады: «Барлық белгілер 2025 жыл бастапқыда күтілгеннен де қиын болатынын, өндірістің қысқа мерзімді күрт төмендеуі мен мұнай кірістерінің төмендеуін көрсетеді».
EuroNews агенттігінің хабарлауынша, Венесуэла мұнайын импорттайтын жетекші елдердің қатарында Қытай бар, ол 2023 жылы Венесуэла экспорттаған мұнайдың 68%-ын сатып алған, деп хабарлайды АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының 2024 жылғы талдауы. «Есепте көрсетілгендей, Испания, Үндістан, Ресей, Сингапур және Вьетнам да Венесуэладан мұнай алатын елдердің қатарында», - деп хабарлайды ақпарат агенттігі.
«Бірақ тіпті Америка Құрама Штаттары да – Венесуэлаға қарсы санкцияларға қарамастан – сол елден мұнай сатып алады. Халық санағы бюросының мәліметтері бойынша, қаңтар айында Америка Құрама Штаттары Венесуэладан сол айда импортталған шамамен 202 миллион баррель мұнайдың 8,6 миллион баррелін импорттады», – деп атап өтті EuroNews.
Ішкі экономика әлі де тұрғын үйді жақсартуға бағытталған, бұл сәулет бояулары мен жабындарына деген сұранысты арттыруы керек. 2024 жылдың мамыр айында Венесуэла үкіметі жұмысшы табының отбасыларына берілген 4,9 миллионыншы үйді атап өтіп, Ұлы Тұрғын үй Миссиясының (GMVV) 13 жылдығын атап өтті, деп хабарлайды Venezuelaalysis. Бағдарламаның мақсаты 2030 жылға қарай 7 миллион үй салу.
Батыс инвесторлары Венесуэладағы инвестициялардың артуына ұялуы мүмкін болса да, көпжақты банктер инфрақұрылымдық жобаларды, соның ішінде Латын Америкасы мен Кариб бассейнінің даму банкін (CAF) қолдап отыр.
Жарияланған уақыты: 2025 жылғы 8 мамыр
